唯爱物语上周四在夜报里提过一嘴，说深圳市可能会出台空前严厉的房产调控政策。当时还是传，今天实锤了，主要包括四条：
1、户口不等于房票，必须有三年社保才行。此条主要针对深圳户口好拿、房票来得太容易。
2、离婚三年内仍然视同婚内，不增加房票。此条破离婚大法。
3、增值税减免从2年延长到5年，交易价格满750万就算豪宅。这两条都是针对税费的，很大一批房子的交易成本都增加了。
4、提升首付比例，二套房70%首付。
刀刀见血。过去深圳的房产调控力度很低，连很多二线城市都比不上。但目前仅次于北上，某些方面更加严格。
从2017年到现在，根据官方统计数据，北上的房价大约跌了10-20%，深圳则涨了30+%。深圳涨的原因有两个：一是经济活跃需求量大供应少，二是政策较宽松。
新政等同于北上，政策优势没有了。既然政策能把北上房价调控下来，深圳也不会例外。至于具体会回调多少，那要两三年后看了，各种变数还很多。如果你们愿意听我瞎蒙的话，那就是20%。
市场理解为地产的利空，所以今天银行和地产继续跌，但我觉得不完全对。很简单一个问题：
假如你有钱本来打算买深圳的房子，现在被限购买不了怎么办？
大部分人的答案应该是还是要买房，深圳的买不了就去买其他城市的，反正中国那么大总有允许买并且买得起的地方。这就类似于茅台涨得好但你买不起一手，那多数人就会去买五粮液。
这件事对地产股的影响比较复杂，对于重仓深圳的肯定有影响，但对于主战场在其他城市的隐隐还有利好的意味，因为深圳的资金盘会溢出。上市房产公司有两类，一是屯了大量土地的，二是屯地少的。对屯地多的可能是利空，因为大龙头深圳被摁住，全国土地价格跳涨的趋势可能被打压。但对屯地少的无所谓甚至还是利好，因为他们赚的是面粉和面包之间的差价，无论房价涨不涨这个差价其实几乎是恒定的。
除了深圳房产新政以外，还有几件事对今天盘面形成影响。
1、根据券商中国报道，银监部门窗口指导部分银行上半年利润增幅不许超过10%。我都快笑死了，目前绝大部分银行PE小于10，一大坨5左右的。就这些被市场给了破产边缘估值的企业，居然上半年还能实际增长超过10%。反正银行和市场两个里面至少有一个脑子出问题了…
另外，社保减持交行4230万股…
2、银保监会重申不允许非法资金入市，并颁布了“五个严禁”。具体哪5个你们自己去查，反正很严格就是。好事，但短期内对情绪有影响。
3、川大爷签署了针对HK的停止特殊待遇命令。预期中，但仍然对科技股的市场情绪形成打击。
5、昨夜美股较硬，道琼斯指数大涨，纳斯达克翻红，特斯拉小涨1.32%。
6、根据环球网报道，英国宣布从2020年12月31日起停止购买新的华为5G设备，现有设备将在2027年前拆除。2027年当然是搞笑，无论英美领导人都换了几任了，完全是文字游戏。2020年12月31日也很微妙，因为今明两年是全球5G建设的高峰，明年要建今年肯定要签采购合同，所以真要买的话今年都能搞定。但无论如何，这事对市场情绪影响肯定很大，特别是芯片和5G领域。
6、中国平安发布半年保费数据。这个数据解读分歧较大，内资认为不及预期，外资认为超预期。估计未来还是会维持外资买入内资砸盘的格局。
A股目前行情的核心就是科技（芯片+5G）、新能源、医药、消费，潜力低估板块是金融地产。而这几件事叠加起来对A股的影响就是：芯片板块被打压、新能源板块被打压（特斯拉不够硬）、金融地产板块被打压。最后看来看去，只有让医疗和消费继续涨了。
可是医药已经涨到所有人不服的地步了。信立泰昨天公告半年预减65-70%，不及预期的平方，但就这盘中还一度被拉成平盘。打个比方，过去市场就像苏明玉她妈，给儿子（医药消费）吃肉，给女儿（大蓝筹）吃菜，虽然偏心还能理解。但目前这个样子，就是逼着女儿卖身换钱给儿子吃肉了。反正我是不服气的…
概括下今天大A股的整个心路历程：
9:30：上午起床一看美股涨了哟赶集混个高开
10:00：利空有点多砸盘算了，先砸科技和金融…
13:00：想起来这是牛市了，赶紧动医药和消费拉一波
14:00：怎么医药起来了大家不跟哈，这队伍还怎么带？
15:00：哎呦，TMD跌死我了…（此时港资偷偷一把抄底30亿）
最后还是给做个心理按摩，别太在意日内涨跌了。今天还是有1.57万亿的交易量，场外资金还在杀进来，特别是港资在收盘前抄的那30亿比较说明问题。明天谨慎乐观。
现在市场主要的问题在结构上，低估值的压着不让涨，高估值的天天打鸡血，双方都快压抑出心理问题来了。这几天美股就不错，道琼斯指数天天涨，纳斯达克回调，颇为和谐。建议大A股学习之…
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